新平台放量 伺服器PCB鏈受惠
展望第四季法人表示,看好伺服器拉貨狀況優於預期,網通交換器則保持強勁,需求面來說不看淡。圖/美聯社
隨著船期、塞港、缺料等問題逐漸緩解,加上大環境也尚未好轉,伺服器產業在下半年同樣進入庫存調整階段,多數伺服器PCB供應鏈業者對下半年營運持保守看法。
不過考量伺服器終端需求仍在成 長,庫存去化有望不會太久,加上還有兩大CPU新平台開始放量的題材,不少業者看好明年上半年營運有望逐步回溫。Intel Eagle Stream和AMD Genoa放量帶動下,伺服器PCB供應鏈如板廠金像電(2368)、博智(8155),CCL廠台光電(2383)、聯茂(6213),銅箔廠金居(8358)等將受惠。
金像電第三季營收優於預期,9月營收29.8億元、年增29.1%,創單月歷史次高,累計前九月營收達243.3億元、年增26.5%,為歷年同期新高。雖然第三季有庫存調整、缺料的干擾,但也有部分客戶提前緩解這些不利因素,拉貨回復正常,帶動金像電第三季營收達86.37億元,再創單季新高,並優於先前預期。
展望第四季法人表示,看好伺服器拉貨狀況優於預期,網通交換器則保持強勁,需求面來說不看淡,不過考量第四季有年底盤點、季節性淡季等因素,預期金像電第四季營收約與第三季持平或小幅下滑。而新平台Eagle Stream方面,下半年至2023年第一季都維持在小量,預期第二季開始可望有顯著的貢獻。
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金居9月營收5億、月增11.2%、年減38.5%,累計前九月營收為54.5億元、年減16%,為歷年同期次高。公司先前指出,雖然下半年伺服器陷入調整,但5G、AI、AIoT、雲端等趨勢帶動下,終端需求依舊不差,看好伺服器需求仍會漸漸回溫,加上已看到車用需求增加,目標第三季落底,力拚後續營運逐步回升。
目前來看,Intel Whitley、AMD Milan都在庫存調整階段,供應鏈正期盼下一世代新平台所帶來的成長動能。金居表示,AMD Genoa時程較早一些,有望在第四季看到小量,Intel Eagle Stream則如市場預期約在2023年第一季出貨,展望後續,預期2023上半年受惠庫存調整已告一段落,加上新平台的貢獻,整體伺服器需求可望有顯著的復甦。
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