報告显示,2023年,家族辦公室在資產配置方面發生了顯著變化。隨着收益率急劇上升,51%的受訪者增加了固定收益配置,而前兩年僅有約20%的受訪者增加這一配置。

報告還显示,幾乎所有受訪者都預期投資組合在未來一年內會升值。他們最關心的投資問題包括利率、通貨膨脹、俄烏戰爭以及美中關係。

根據花旗私人銀行發布的最新報告,全球家族理財辦公室2023年上半年的資產配置從公共股權轉向了固定收益和私募股權。

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38%的受訪者增加了私募股權配置,較過去兩年顯著放緩。

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現金配置則呈現不同趨勢,47%的受訪者增加了配置,而24%的人減少了配置。

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公共股權配置呈現大幅撤退,38%的受訪者減少了配置,而在過去兩年,這個比例分別只有19%和28%。

房地產配置最為穩定,56%的受訪者保持了權重,而29%的人增加了配置,15%的受訪者減少了配置。

這份“2023年全球家族辦公室洞察”報告根據對268個家辦的調查得出,旨在評估在地緣政治緊張局勢、宏觀經濟阻力和市場波動的背景下,家辦投資情緒和投資組合行動。受訪者總凈值達5650億美元。